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G宇通:客车龙头彰显投资和并购价值

更新时间:2020-09-16 05:44

  1、公司被QFII举牌注解公司投资代价高度被机构承认公司公然材料注解,德意志银行正在1季度持股为333.69万股,而目前持股到达2084.8万股,成为第一大通畅股东,持股比例到达5.21%,一方面解说QFII对公司代价认同度相当高,另一方面不消除QFII看好公司代价的同时,有通过二级商场进货通畅股从而到达控股公司的图谋。

  公司前期通告股改后将以价值不越过7.3元;数目不高于3000万股举行回购,公司回购的主意也很鲜明,一方面注解大股东对公司长久起色前景相当看好,另一方面是进一步深化宇通集团大股东身分,防备被收购。股改后大股东目前持股比例为31.4%,公司投资代价优异,很容易成为外资并购的主意。咱们估计公司正在回购的根蒂上,后续还将采用反收购的其它方法,不消除大股东进一步增持的不妨。

  公司目前大股东持股比例为31.4%,资产机闭合理,资产欠债率为55.17%,1季度末统一报外钱币资金余额到达8.88亿元,钱币资金及短期投资到达9.61亿元,现金比例高,事迹优异,极易成为外资并购对象,其并购潜力广大,从估值上而言,也应当享有并购溢价。

  客车出口将是异日闭键利润延长点,且出口延长具有继续性。06年公司与古巴订立8000辆客车,个中500辆是古巴邮局和旅逛局订购,直接现钱取货,不需信用担保,其余7500分两年推广,即06年将出口整车3000辆,CKD2000辆。目前合同方面闭键是古巴与中保信就付款形式等简直细节还正在举行商叙,06年落后|后进估计公司出口客车将到达4000辆,单车均价为53万元,出口金额将到达21.2亿元。咱们以为公司异日出口仍具有继续性。

  咱们正在5月24日上海地域机构保举讲演《汽车行业:红利回暖,具体苏醒》中要点保举了G宇通和G上汽,正在此接续保举。估计06年、07年EPS差别为0.61元和0.72元,估值可能到达或越过行业内估值水准的上限,若探讨到公司回购3000万股本年能落成,则06年、07年EPS差别增厚到0.67元和0.78元,12个月主意价为10.8元,正在目前股价上尚有42.48%的涨幅,相当于15倍07年每股收益,重申保举评级。

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